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      有各种迹象表明,投行的担忧是有根。据的。

    责任编辑:孟然

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      这也是为什么本月初特斯拉终于松口,通过发行普通股及可转换债券筹集了23.5亿美元。分析师认为,特斯拉新。筹的资金可能会提供额外一年的流动。性,但现在。它可能正陷入一个恶性循环:多名高管的离职、价格的下调和成。本削减打压了市。场情绪,从而可能会导致员。工士气不振,并引发涉及客户和供应商在。内的交易对。手风险增加,由此给公司的基本面带来更多的压力。

      马斯克在。邮件中称,公司22亿美元的现金储备看上去充裕,但按照一季度的烧钱速度,特斯拉只剩下10个月的时间来达到盈亏平衡。

      虽然电动。汽车市。场仍在。快速增长,但它在。整体。汽车销售中仍只占很小的一部分。Edmunds汽车行业分析师Jessica Caldwell称,“就目前的市。场而言,电动。汽车的机会并不是太大……如果特斯拉将一半的车辆销向欧洲和中国,,表明他们在。美国,没有那么多的需求。。”

      作为成。长型公司,一季度特斯拉的交付数。量却从去年四季度的9.1万辆下滑至6.3万辆,也低于预期的7.6万辆。其中,Model 3的交付量下滑19%至5.09万辆,Model S/X销量也下滑了56%。

      即便是特斯拉的长期多头Robert W. Baird也下调了特斯拉的目标价,从400美元降至340美元,称围绕特斯拉的负面情绪可能需要几周甚至几个月的时间来逆转。

      截至一季度末,特斯拉的现金为22亿美元,比2018年底。减少了15亿美元,部分要归因于3月份支付了9.2亿美元的可转换债券。特斯拉预计,今年的资本支出将达到20亿至25亿美元,今明两年还将有19.2亿美元的债务到期。

      上周,外媒报。道,在。一封给员。工的电子邮件中,马斯克表示特斯拉正在。着手实施一项。“硬核”的成。本削减计划,措施之一就是让马斯克和特斯拉CFO亲自审批所有费用开支,无论数。目大小。

      无论如何,10美元这个数。字仍然吓坏了市。场。大摩为什么对。特斯拉如此悲观?

      “大而易倒”:不控制成。本不行了?

      摩根。士丹利最新。表示,在。最悲观的情景下,特斯拉的股价可能会跌至10美元(此前的预测是97美元),新闻资讯意味着较当前的水平还有95%的下行空间。当然,在。最乐观的情况中,大摩给出了391美元的目标价。该行目前对。特斯拉股票的评级是“中性”。

      由于特斯拉的Model 3吸收了松下大部分电池缸供应,因此可以合理地作出假设:电池生产计划的削减可转化为Model 3需求。预期的下降。

      摩根。士丹利认为,问。题的核心在。于需求。。特斯拉可能已经在。中国,以外使电动。汽车的零售市。场达到过度饱和的状态。而该行最悲观的预测,是基于中国,贸易形势高度波动。并因此在。这个市。场的销量不到华尔街预期一半的情景。

      首先,特斯拉无法。保证在。欧洲真正重要的市。场——德国,、英国,、法。国,和意大利——复制它在。美国,的成。功,欧洲近期已兴起了多个强劲竞品。再者,Model 3在。欧洲的销售成。本远远高于美国,,尽管这一点被瑞士和挪威提供的慷慨补贴所“掩盖”。在。挪威,Model 3的价值在。4.25万美元左右,而德国,的价格接近5万美元,意大利则更高。

      在。美国,的税收补贴优惠大减,在。中国,的工厂年内或难以实现生产目标,同。时面临着贸易逆风因素;而特斯拉在。欧洲的挑战也不少。

      除了需求。问。题,摩根。士丹利认为特斯拉已经变得“大而易倒”。相对。于需求。而言,特斯拉规模。的变大给公司基本面带来了巨大压力。

      “需求。是问。题的核心”

      4月份,日媒《日经亚洲评论》报。道,特斯拉电池供应商松下将放弃明年将特斯拉在。内华达电池厂的电池制造产能扩大54%的计划。松下在。一份声明中称,“截至3月底。,特斯拉Gigafactory 1的电池产能将达到35千兆瓦时。在。观察需求。的同。时,松下将与特斯拉对。35千兆瓦时之外的投资进行共同。研。究。”

      经过了长达数。个月的下跌,特斯拉的股价来到了两年新。低,市。值较去年8月蒸发了近一半。但华尔街认为这还不是最糟糕的情况。

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